Após realizar a configuração dos repasses conforme a realidade de seu dia a dia, agora entramos na fase de utilização e controle. Antes de tudo, ressaltamos que os repasses são feitos somente para atendimentos realizados no sistema cujos lançamentos já estão confirmados como "pago".

Para você marcar um pagamento como "pago", será preciso acessar Financeiro > Transações através do menu lateral esquerdo, e clicar em "Não" referente a opção de pago no relatório.

Após ter realizado a confirmação do pagamento, para realizar o repasse do valor ao médico, você irá acessar Financeiro > Relatórios > Relatórios de Faturamento, no menu lateral esquerdo. E, de forma semelhante à confirmação de "pago", irá marcar o "não" referente ao repasse para confirmar.

Para acessar o relatório de repasses será preciso selecionar Financeiro > Repasses no menu lateral esquerdo. Neste local você terá todos os atendimentos cujo repasse foi confirmado, a visualização será como um extrato bancário, onde o sistema apresentará o saldo que o médico possui atualmente e a possibilidade de saque deste saldo.

Para realizar o saque deste saldo disponível, no canto superior direito clicará em Realizar Saque. Depois disso será preciso informar o valor que será sacado e definir um caixa de origem, de onde será retirado o valor a ser passado ao profissional.

Após a realização do saque, semelhante a uma conta bancária, o valor será retirado do caixa determinado - deixando registrado no relatório o valor que foi retirado.