O relatório de transações será a tela através da qual você terá acesso a todas as transações realizadas no financeiro. Dentro deste relatório você conseguirá visualizar, também, um resumo de receitas, despesas e lucro além do saldo total de cada caixa utilizado no sistema.

Para acessar este relatório, você irá clicar em Financeiro > Transações, no menu lateral esquerdo. Acompanhe a animação abaixo.

A primeira informação a ser visualizada será os quadros do resumo geral de total de receitas, total de despesas e resultados. No lado superior direito, você poderá visualizar o saldo atual dos caixas, visualizar suas pendências, transações fixas e realizar o lançamento de receitas e despesas avulsas.

Na parte superior desta página há uma chave para ser aplicado o filtro: por data de lançamento ou data de pagamento.

A opção "Data Pagamento" irá trazer todas as transações que estavam programadas para serem pagas ou foram pagas. Já o filtro "Data Lançamento" irá trazer todos os lançamentos do sistema. Para saber como lançar receitas e despesas avulsas, acompanhe o artigo abaixo:

Caso queira saber como lançar transações fixas, acompanhe o artigo abaixo:

Mais abaixo da tela, você conseguirá aplicar os filtros de data e outros. No "calendário" você irá selecionar o período de data do relatório, na "lupinha", será possível pesquisar a transação por meio de palavras chaves e no "funil" poderá escolher os filtros a seguir. Acompanhe a animação a seguir:
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Tipos de Transação: irá selecionar se é receita ou despesa;

Tipos de Lançamento: irá selecionar qual tipo de lançamento;

Serviços: irá filtrar pela descrição do serviço;

Categoria: qual a categoria de pagamento;

Caixa: qual caixa foi selecionado;

Pago: se o pagamento foi marcado como pago ou não;

Prestador: qual médico realizou o atendimento;

Paciente: procurar pelo nome do paciente em específico;

Convênios: qual convênio do paciente;

Métodos de Pagamento: você selecionará o método do pagamento;

Agendado: se o pagamento foi agendado ou não;

Observações: procurar pelas observações em específico.

Como em todos os relatórios através do sistema, este você poderá exportar para Excel ou imprimir. Em casos de relatórios muito extensos (com mais de 100 transações) recomendamos a utilização da opção "Relatório Completo" para que todas as transações fiquem na mesma página.
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