Se você precisa registrar pagamentos que acontecem mensalmente, como aluguel, mensalidades, comissões ou serviços recorrentes, o recurso de transações recorrentes do GestãoDS é perfeito para isso.
Com essa funcionalidade, você automatiza o lançamento dessas transações e ainda acompanha o total mensal previsto para entradas (receitas) e saídas (despesas) da clínica.
📍 Onde acessar?
Para acessar, vá em Financeiro, no menu lateral esquerdo > Transações > Transações Recorrentes, no menu superior.
Acompanhe na animação a seguir:
Você verá uma tela com o resumo das transações recorrentes já cadastradas, incluindo:
Dia da recorrência
Descrição da transação
Categoria
Valor
No topo da tela, o sistema também mostra o total atual de receitas e despesas recorrentes configuradas.
➕ Cadastrando uma nova transação recorrente
Para adicionar uma nova transação recorrente, clique no botão “+ Transação Recorrente”.
A seguir, preencha os campos disponíveis com as informações da transação:
Descrição: nome da transação para identificação no relatório financeiro.
Categoria: selecione aqui a categoria na qual essa transação se enquadra, conforme as categorias configuradas no módulo financeiro.
⚠️ Cuidado: o sistema exibirá todas as categorias cadastradas, sem separar entre receitas e despesas. Por isso, é importante verificar se você está escolhendo corretamente:
Para receitas recorrentes, selecione uma categoria referente a receitas;
Para despesas recorrentes, selecione uma categoria referente a despesas.
Essa atenção evita distorções nos seus relatórios financeiros!
Valor da transação: valor que será lançado a cada mês.
Repetir esta transação pelos próximos (meses): informe por quantos meses ela será repetida.
Relançar após o período: se ativado, a transação será automaticamente relançada ao final do período (de meses) definido.
⚠️ Atenção: essa é a única informação que não poderá ser editada depois que a transação for criada. Portanto, tenha certeza ao selecionar essa opção, pois não será possível alterá-la posteriormente.
Dia de recorrência: defina em qual dia do mês a transação será lançada.
Receita ou Despesa: selecione o tipo da transação.
Observações (opcional): campo livre para incluir informações adicionais.
Pagamentos: defina a forma de pagamento (somente métodos com tipo “à vista” estarão disponíveis para recorrência).
👉 Após preencher os campos, clique em Salvar para concluir o cadastro.
💳 Pagamento com mais de um método?
Use essa opção caso o pagamento seja feito com mais de um método. Por exemplo, parte do pagamento em dinheiro e parte no cartão.
✅ Dica importante
Sempre que sua clínica tiver uma despesa ou receita mensal fixa — como aluguel, internet, serviços terceirizados ou repasses a profissionais — o ideal é cadastrá-la como uma transação recorrente.
Mesmo que o valor ou data variem de mês para mês, você pode editar pontualmente cada ocorrência para fazer os ajustes necessários antes de lançar o pagamento.
📌 Vantagens disso na prática:
Você agiliza a rotina financeira, pois os lançamentos já estarão prontos para serem confirmados;
Evita esquecimentos, garantindo que nenhuma despesa ou receita fique de fora do fluxo de caixa mensal;
Ganha maior previsibilidade, visualizando com clareza os valores fixos que a clínica deverá pagar ou receber todos os meses.
🤔 Lancei a transação recorrente de forma incorreta. E agora?
Sem problemas! Você pode corrigir a qualquer momento:
Acesse Financeiro > Transações > Transações Recorrentes
Localize a transação desejada
Clique sobre ela para Editar ou Excluir
Assim, você mantém seus registros sempre organizados e atualizados.
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!