A opção de transações recorrentes está disponível para você ter um controle facilitado das receitas e despesas recorrentes mensais, com esta ferramenta você poderá cadastrar as transações recorrentes e também acompanhar o total de despesas e receitas recorrentes.
Para ter acesso a esta funcionalidade, acesse Financeiro > Transações através do menu lateral esquerdo e selecione "Transações Recorrentes", acompanhe na animação a seguir.
Na tela inicial desta funcionalidade, o sistema irá mostrar o total em receitas e despesas recorrentes cadastradas atualmente. Ainda nesta tela será possível visualizar o resumo das receitas e despesas recorrentes, com o dia de recorrência, descrição, categoria e valor da transação.
Cadastrando uma nova transação recorrente
Para cadastrar uma nova transação recorrente, basta clicar no botão "+ Transação Recorrente" a partir da tela do próprio relatório.
Ao clicar neste botão o sistema irá abrir a tela para preenchimento das informações referente a nova transação recorrente, sendo elas:
Descrição: onde é inserido o nome da transação;
Categoria: aqui é selecionado em qual categoria essa transação se encaixa;
Valor da transação: é inserido o valor da transação recorrente;
Repetir esta transação pelos próximos (meses): por quantos meses essa transação se repetirá automaticamente no sistema;
Relançar após período: selecionando essa opção os pagamentos são automaticamente relançados após o término do período;
Dia de recorrência: qual dia do mês será lançado no sistema;
Receita/Despesa: aqui é selecionado se é uma receita ou uma despesa;
Observações: qualquer informação relevante é inserida nesse campo;
Pagamentos: aqui é/são inserido(s) informação de como será paga a transação. É importante destacar que os métodos de pagamento disponíveis para seleção nas Transações Recorrentes serão apenas os que possuem o Tipo de pagamento: À vista.
Após preencher os dados, é só clicar em "Salvar" ao final da tela e pronto, a transação estará cadastrada!
IMPORTANTE: as transações recorrentes devem ser lançadas apenas se tem sempre o mesmo dia de recorrência e mesmo valor todos os meses em que vai se repetir!
Lancei a transação recorrente incorretamente, o que devo fazer? 🤔
Caso tenha lançado de forma incorreta, uma transação recorrente, você poderá retornar em Financeiro > Transações > Transações Recorrentes, clicar sobre a transação, para então Deletar, ou Editar.
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!