Em nossa plataforma temos a funcionalidade de agrupar receitas e despesas em categorias, de modo a visualizar com facilidade o que resulta nos maiores ganhos e maiores gastos, assim como estruturar o Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE).
Estas categorias nos permitem agrupar e classificar despesas e receitas por características em comum, por exemplo, despesas que se repetem todos os meses como energia elétrica, conta de água, telefone e internet podem ser classificadas como despesas operacionais.
Criando as categorias:
Para criar as categorias, você irá em Financeiro > Categorias e clicar em “+Categoria”, como mostra na imagem a seguir:
Na página de criação você define um nome para a categoria no campo de “Descrição”, determina em qual categoria DRE ela se encaixa (opcional), seleciona uma cor, e após isso, você finaliza clicando em “categoria".
Se você desejar editar uma categoria já criada, basta acessar o Financeiro > Categorias e clicar no lápis em laranja na coluna de ações, conforme indicado na imagem, para fazer a edição.
Relatório de gráficos por categorias:
Nos relatórios em gráfico, que podem ser acessados através de Financeiro > Transações > Gráficos, você poderá visualizar o quanto cada categoria de despesa ou receita representa no total e ainda filtrar pela data, como indicado nas imagens abaixo:
Relatório DRE:
No relatório do DRE, as categorias integram a demonstração dos resultados operacionais e não operacionais do exercício.
Caso queira entender como funciona o relatório de DRE, você poderá acompanhar o artigo abaixo:
Ficou com alguma dúvida?
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