O Plano de Contas é um relatório que organiza todas as movimentações operacionais da clínica ou consultório em categorias de receita e despesa, facilitando a análise da relação entre ganhos e gastos.
Com ele, você consegue identificar o lucro do período e avaliar com mais precisão a saúde financeira do negócio.
📌 Para que serve esse relatório?
Além de exibir o total em receitas e despesas, o Plano de Contas detalha o quanto foi movimentado em cada categoria. Isso ajuda a responder perguntas como:
Quais foram os maiores custos no período?
Quais serviços geraram mais receita?
Qual foi o lucro obtido?
🔍 Como acessar o Plano de Contas
Acesse pelo caminho: Financeiro no menu lateral esquerdo > Relatórios > Plano de Contas. Na tela do relatório, selecione o período que deseja analisar.
O sistema exibirá:
Total de receitas
Total de despesas
Lucro no período
Valores agrupados por categorias de receita e despesa
🖨️ Exportar ou imprimir
Você pode imprimir o relatório ou exportá-lo em planilha para uso externo. Basta clicar nos ícones localizados no canto superior direito da tela (ícone de impressora ou folha de papel com “X”).
🗂️ Personalização com categorias
Se quiser uma análise ainda mais precisa, recomendamos usar as categorias do financeiro. Elas são totalmente personalizáveis e permitem agrupar os lançamentos conforme o tipo de receita ou despesa que você deseja acompanhar.
💡 Acesse nosso Guia de Categorias Financeiras para aprender como criar e usar essas categorias da melhor forma!
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!