Neste artigo, vamos mostrar como gerenciar os orçamentos da sua clínica com foco no fechamento (status ganho), acompanhamento dos atendimentos e controle dos créditos.
Sabemos que nem sempre o paciente vai fechar o orçamento completo — em alguns casos, ele pode desistir, deixar para depois ou realizar apenas parte do plano. Se você quer saber como lidar com orçamentos perdidos, clique aqui.
1) Marcar o orçamento como Ganho
Você deve marcar um orçamento como “Ganho” quando o paciente decidir fechar o plano completo de atendimento, sem alterações.
Passo a passo:
Acesse Negócios no menu lateral esquerdo;
Encontre o orçamento na lista e vá até a coluna Status;
Clique em “Em aberto” e selecione “Ganho”.
✨ Pronto! Agora você já pode lançar os pagamentos e agendar os atendimentos deste orçamento.
2) Marcar o orçamento como Ganho Parcial
Use essa opção quando o paciente optar por realizar apenas parte do plano de tratamento.
Passo a passo:
Acesse Negócios no menu lateral esquerdo;
Encontre o orçamento e vá até a coluna Status;
Clique em “Em aberto” e selecione “Ganho Parcial”;
Avalie cada serviço do orçamento e defina a ação para cada um deles:
Ganho: o serviço será fechado e ficará disponível como crédito.
Interesse: o paciente ainda deseja realizar, mas futuramente. Você poderá registrar esse interesse e acompanhar depois.
Perda: o paciente não deseja mais realizar esse serviço. Será solicitado o motivo da perda para análise estratégica.
💡 Essa triagem permite entender o comportamento do paciente e adaptar melhor as abordagens futuras da equipe.
3) Lançar pagamento
Depois de marcar o orçamento como “Ganho”, você poderá lançar o pagamento:
Vá em Negócios → Orçamentos → Todos os Orçamentos;
Clique em Pagamento não informado na coluna Pagamento;
Preencha os dados de pagamento normalmente (a tela é a mesma de "Detalhes da Transação", utilizada em outros locais do sistema para informar pagamentos).
4) Agendar os atendimentos
Quando o paciente tiver créditos disponíveis, o sistema irá sinalizar com o ícone “Orçamento disponível” durante o agendamento.
Para utilizar os créditos:
Em Tipo de Agendamento, selecione Orçamento;
Escolha o orçamento correspondente e selecione quais sessões deseja agendar.
🚩 Se o orçamento não aparecer durante o agendamento, verifique se ele foi marcado como Ganho. Caso não, volte em Negócios → Orçamentos → Todos os Orçamentos e atualize o status.
5) Acompanhar e gerenciar os créditos
Para acompanhar a evolução dos tratamentos:
Acesse Negócios → Gerenciar Créditos;
Na coluna Andamento, visualize os atendimentos já realizados e os que ainda estão pendentes.
Clicando no nome do Orçamento, você pode visualizar cada um dos créditos e realizar algumas ações:
Adicionar observações sobre cada atendimento;
Agendar sessões restantes;
Marcar créditos como Realizado, caso o atendimento tenha acontecido, mas o médico não tenha registrado a evolução.
Com essas etapas, você garante o controle completo dos orçamentos, acompanha a jornada dos pacientes e mantém o financeiro da clínica organizado. 💼✨
Se quiser ajuda com a criação de modelos de orçamento, acesse nosso artigo:
