Nem todo orçamento apresentado ao paciente é fechado de imediato — e tudo bem. O importante é acompanhar de perto esses casos e entender os motivos que estão impedindo o fechamento dos tratamentos. Com essas informações em mãos, é possível identificar padrões, ajustar abordagens e até resgatar oportunidades que poderiam ter se perdido.
O módulo de Negócios do sistema oferece uma visão clara e completa sobre os orçamentos não concretizados, permitindo que você e sua equipe tomem decisões mais estratégicas e assertivas.
Essas informações estão disponíveis em:
Negócios, no menu lateral esquerdo → Orçamentos, no menu superior da tela → Dashboard
📌 O que você encontra na tela de Dashboard:
A tela da Dashboard oferece um resumo estratégico dos orçamentos da sua clínica. Com ela, você acompanha:
Resumo de sessões realizadas e disponíveis
Veja a quantidade de créditos (sessões) que já foram utilizados e os que ainda estão disponíveis nos orçamentos em andamento.Orçamentos ganhos, perdidos e totais
Acompanhe o volume de propostas que foram fechadas ou não, com porcentagens por status (Em aberto, Ganho, Ganho parcial, Perda, Gerou interesse, Cancelado).Gráfico de motivos de perda
Visualize de forma clara os principais motivos pelos quais os orçamentos não foram aceitos. Essa informação é fundamental para identificar padrões e pensar em ações de melhoria, como treinamentos, ajustes nos pacotes ou na forma de apresentação.Ranking de serviços mais fechados
Descubra quais tratamentos ou procedimentos têm maior aceitação e desempenho, para usar esses dados a favor das estratégias da clínica.
📅 Dica: personalize o período de análise
Você pode aplicar o filtro de período no ícone de calendário (azul, no topo da tela) e analisar os dados de acordo com a sua necessidade — seja para revisar resultados semanais, mensais ou mesmo fazer comparativos entre períodos.
📈 Aproveitamento da equipe
No final da tela, você ainda encontra dois indicadores valiosos:
Usuário com maior número de orçamentos ganhos
Descubra qual profissional ou membro da equipe está com melhor desempenho em conversões.Orçamentos ganhos por data
Visualize os períodos com maior volume de fechamentos para identificar sazonalidades e reforçar ações em momentos estratégicos.
💡 Como usar esses dados na prática?
Ao entender os motivos mais comuns de perda, você pode:
Ajustar os argumentos da equipe de atendimento ou comercial;
Reavaliar preços, pacotes ou formas de pagamento;
Criar materiais explicativos sobre procedimentos que têm baixa conversão;
Trabalhar campanhas específicas para resgatar pacientes que demonstraram interesse, mas não fecharam.
Ficou com alguma dúvida? 🤔
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para te auxiliar!