Após realizar a criação e cadastramento dos orçamentos, você poderá através deste artigo, saber as formas de controle dos orçamentos. Neste artigo, explicaremos como você poderá utilizar às opções de Status, Situações, entre outras opções disponíveis para estes controles.
Caso ainda não tenha acompanhado como realizar a criação de um orçamento, acompanhe abaixo, algumas opções disponíveis para a criação, assim como o envio destes orçamentos por e-mail.
Definindo Status (Em aberto, perda e ganho)
Após emitir um orçamento automaticamente, o sistema definirá o status de "em aberto" por padrão. Significa que a negociação ainda não foi fechada para ser determinada como ganho ou perda.
Caso o paciente opte por fechar o orçamento, você definirá como "Ganho". Se, após algum tempo de negociação, o paciente não retornar, você poderá determinar como "Perda".
Ganho: seria quando o paciente opta por fechar o orçamento;
perda: É o caso quando o paciente desiste do orçamento;
Em aberto. Quando você cria o orçamento, ele inicia em aberto, e isso quer dizer que está esperando o paciente ou fechar o orçamento, ou acabar desistindo do orçamento.
Definindo Situação (Frio, morno e quente)
A situação poderá ser determinada na hora de gerar o orçamento, é um dado bastante qualitativo, definido pelo usuário que está realizando a negociação.
Frio: seria aquele paciente que não está muito propenso a fechar o orçamento
Morno: poderia ser determinado como aquele que ainda está com muitas dúvidas ou não teve um fit perfeito em um primeiro momento
Quente: aqueles orçamentos que estão bastante propensos a serem fechados ou houve um fit perfeito já na emissão.
Quais seriam as aplicações desta informação? 🤔
Se ao emitir o paciente não fechou, você poderá voltar e filtrar conforme a situação, você poderá selecionar o foco nos orçamentos quentes, e após aos mornos. Podendo, assim, definir os mais propensos a finalizar.
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!