Como emitir uma nota fiscal pela plataforma

A emissão de notas fiscais na plataforma da GestãoDS pode ser realizada em três locais diferentes do sistema: na agenda, em transações e em orçamentos. Vamos ver como emitir uma nota fiscal em cada um dos fluxos. Escolha o local que melhor se adapta à sua rotina.

Para poder emitir uma nota fiscal via agenda, primeiro é necessário que o pagamento já tenha sido informado. Na agenda, clique sobre o agendamento e depois no botão "informar pagamento". Registre as informações do atendimento e do pagamento e selecione "salvar".

Agora, vamos acessar a tela de emissão da nota fiscal. Selecione o agendamento que deseja emitir a nota e clique no botão "visualizar pagamento". Nos detalhes do atendimento, selecione o botão "emitir nota" e a tela para emitir a nota fiscal irá abrir.

O pagamento do serviço já deve estar registrado em nossa plataforma. Após identificar um pagamento, acesse "financeiro" e "transações". No relatório de transações, procure pela transação que você deseja emitir a nota fiscal e clique sobre o texto azul na coluna de "descrição".

Em "detalhes da transação", você verá informações sobre o atendimento e o pagamento. Para gerar uma nota fiscal, clique sobre o botão "emitir nota fiscal".

Para poder emitir uma nota em orçamentos, no Módulo de Negócios, é necessário que o agendamento tenha sido criado vinculado a um orçamento. Além disso, o pagamento já deve estar informado na plataforma.

Em seguida, vá no Módulo de Negócios, em "orçamentos" e selecione "todos os orçamentos". No histórico, encontre o orçamento que deseja emitir a nota e na coluna "pagamento", clique sobre o texto.

Na tela de detalhes do orçamento, clique no botão "emitir nota fiscal".

A partir desse ponto, o passo a passo para a emissão de uma nota é o mesmo, independente se o fluxo foi via agenda, transações ou orçamentos.

Comece informando quem é o "emissor", que já deve estar cadastrado na funcionalidade de nota fiscal, e qual o "tipo de tributação". Os campos de "código de classificação tributária" e "indicador de operação" são preenchidos automaticamente após você selecionar o emissor.

Abaixo, você tem as "configurações do emissor", neste espaço você pode editar rapidamente a porcentagem das alíquotas dos seus tributos (PIS, COFINS, Tributo Federal, Estadual e Municipal). Por padrão, cada tributo estará com os valores que você definiu em "dados tributários" quando criou o emissor.

Abaixo, temos o campo de "observações adicionais", onde você pode utilizar variáveis para preencher as informações. O preenchimento não é obrigatório. Para seguir, clique em "emitir nota".

Após gerar uma nota fiscal, você pode acompanhar o status dela acessando o relatório de notas fiscais. Para isso, clique em "financeiro">"notas fiscais" > "relatórios". Na nova tela, você observará o número da nota fiscal, a data de emissão, o paciente relacionado, o profissional responsável pelo atendimento, o emissor, valor total, valor líquido e status.

Clicando sobre o número da NF-e você pode visualizar em uma nova tela os detalhes da nota fiscal e também baixar o documento.

Na coluna de "status", você pode acompanhar a situação da nota: se ela foi emitida, se está pendente, se falhou ou se foi cancelada.

Já em "ações" temos três pontos e, clicando sobre eles, você consegue realizar diferentes ações dependendo do status da nota.

Ainda, é possível utilizar o campo de busca para pesquisar uma nota em específico ou utilizar filtros para procurar por profissional responsável, status e emissor. Outra possibilidade, é selecionar um período específico de tempo para verificar as notas fiscais emitidas. Por fim, você pode baixar um relatório completo clicando na seta ao lado do calendário.

Além do relatório, a funcionalidade de notas fiscais possui um dashboard completo com informações sobre o número total de notas emitidas, em processamento, canceladas, com falhas e o valor total faturado.

É possível visualizar os dados de todos os emissores cadastrados na plataforma ou optar por ver as informações referentes a um emissor específico. Para isso, selecione a opção "filtrar por emissor" e marque também a data.

Por fim, a ferramenta apresenta um gráfico com o número total de notas fiscais emitidas conforme os emissores cadastrados na plataforma. Também é possível selecionar um ano específico para visualizar as informações. Para isso, clique sobre o ícone de calendário, localizado abaixo do texto "total de notas emitidas por mês".