Ativação e permissões

Para solicitar a ativação da funcionalidade de notas fiscais na sua clínica ou consultório, o usuário deve clicar no ícone de "configurações" e depois ir em "integrações". Na barra de busca, procurar por "notas fiscais" e quando encontrar a opção, selecionar "ver mais".

A nova tela apresenta informações sobre a ferramenta de notas fiscais. Há três opções de planos para contratação e a principal diferença entre eles, é a quantidade de notas que podem ser emitidas por mês.

Escolha qual o melhor plano para sua demanda e clique no botão "quero contratar" para solicitar a ativação da funcionalidade. A solicitação é enviada para nossa equipe que entrará em contato para dar seguimento na ativação.

Com a funcionalidade ativa em sua conta, será necessário aceitar os termos de uso antes de começar a usar a ferramenta. Essa ação só pode ser feita pelo usuário médico com a permissão de super administrador. Para isso, vá no menu lateral esquerdo, clique em "financeiro" e depois em "notas fiscais".

Clique sobre o texto "aceitar termos de uso". Na nova tela, leia os termos até o final e depois marque a opção "li e concordo com os termos acima", para finalizar clique no botão "confirmar".

A tela de integração da nota fiscal também apresenta informações importantes após a contratação. Nela você pode acompanhar um resumo sobre o pacote contratado e mudar de plano clicando em "alterar plano".

Para configurar as permissões, clique em "financeiro", depois "notas fiscais" e acesse a guia de "permissões".

O usuário super administrador deve gerenciar as permissões:

☑️ Visualizar dashboard e notas fiscais: pode conferir o relatório de notas fiscais emitidas e o dashboard;

☑️ Gerenciar emissores e notas fiscais: criar e editar emissores, emitir notas fiscais e conferir o relatório de notas geradas.

Para configurar, selecione o nome do usuário e defina quais permissões ele terá na funcionalidade. Depois de editar, clique em "salvar". Se há mais usuários na clínica que terão o mesmo nível de permissão, você pode clicar em "salvar e replicar para outros usuários".