Nesse artigo, você vai entender quando criar um interesse ou um orçamento, como essas funções se complementam e como utilizá-las de forma fluida no módulo de Negócios do sistema da GestãoDS.
🧭 Interesses: o primeiro passo no relacionamento
Registrar um interesse é uma forma simples e poderosa de manter o relacionamento com pacientes que ainda não fecharam um atendimento.
Sempre que alguém demonstra curiosidade sobre um serviço, pede mais informações ou sinaliza que pretende realizar um procedimento futuramente, vale a pena criar um interesse no sistema.
Isso ajuda a manter esse possível atendimento no radar da equipe, facilitando o acompanhamento e o retorno estratégico.
Outro momento importante para registrar um interesse é quando, durante o atendimento, há a indicação de um tratamento complementar ou de continuidade.
Nesses casos, mesmo que o(a) paciente não agende imediatamente, o interesse permite que a equipe acompanhe esse possível próximo passo com mais atenção, mantendo o cuidado ativo e promovendo um retorno mais acolhedor e personalizado.
💡 Dica prática!
Você pode registrar um interesse em 3 locais diferentes dos sistema:
No prontuário do paciente, clicando em Nova ação > Novo interesse.
Via histórico do paciente, acessando a aba Negócios no menu superior > Interesses > Novo interesse.
Pelo módulo de Negócios, acessando Negócios no menu lateral esquerdo > Interesses > Novo interesse.
Basta preencher os campos principais — tipo de interesse, valor estimado e data prevista de fechamento — e você terá o registro disponível para realizar as etapas de acompanhamento.
👉 Veja como criar e acompanhar os interesses dos pacientes:
🎯 Orçamentos: formalizando a proposta
A funcionalidade de Orçamentos entra quando há uma proposta concreta a ser feita. Ou seja, o(a) paciente já demonstrou intenção de avançar e agora precisa saber detalhes sobre valores, condições de pagamento, itens inclusos e outras informações formais.
O orçamento pode ser enviado por e-mail ou impresso. Ele também permite acompanhamento do status (E aberto, Perdido, Ganho, Ganho parcial, etc.), facilitando o controle comercial.
💡 Dica prática!
Você pode criar um orçamento a partir de um interesse existente.
Acesse Negócios > Interesses > Todos os interesses e localize o interesse desejado. Na coluna de Status, clique sobre o Status atual e selecione Gerar orçamento. Isso direciona você para a tela de criação do orçamento, para que as demais informações sejam preenchidas.
👉 Veja como registrar os orçamentos no software:
🔄 Como conectar interesses e orçamentos no fluxo de atendimento?
O ideal é que o interesse seja o ponto de entrada no sistema, e o orçamento a etapa seguinte, quando houver um avanço no relacionamento. Isso ajuda a acompanhar todo o processo — da curiosidade ou indicação à conversão — de forma mais organizada.
Fluxo sugerido:
Registre um interesse sempre que o paciente demonstrar intenção ou complementaridade no atendimento.
Monitore os interesses para acompanhar o nível de engajamento e retorno esperado.
Quando o paciente concordar com a proposta, gere um orçamento a partir do interesse aberto.
Marque o orçamento como "Ganho" para liberar funcionalidades como agendamento de sessões e controle de créditos.
Ficou com alguma dúvida?
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