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Diferença entre interesses e orçamentos: como usar cada um no seu fluxo de atendimento

Saiba a diferença entre interesses e orçamentos e como conectar essas etapas no módulo de Negócios do software da GestãoDS

Atualizado há mais de uma semana

Nesse artigo, você vai entender quando criar um interesse ou um orçamento, como essas funções se complementam e como utilizá-las de forma fluida no módulo de Negócios do sistema da GestãoDS.

🧭 Interesses: o primeiro passo no relacionamento

Registrar um interesse é uma forma simples e poderosa de manter o relacionamento com pacientes que ainda não fecharam um atendimento.

Sempre que alguém demonstra curiosidade sobre um serviço, pede mais informações ou sinaliza que pretende realizar um procedimento futuramente, vale a pena criar um interesse no sistema.

Isso ajuda a manter esse possível atendimento no radar da equipe, facilitando o acompanhamento e o retorno estratégico.

Outro momento importante para registrar um interesse é quando, durante o atendimento, há a indicação de um tratamento complementar ou de continuidade.

Nesses casos, mesmo que o(a) paciente não agende imediatamente, o interesse permite que a equipe acompanhe esse possível próximo passo com mais atenção, mantendo o cuidado ativo e promovendo um retorno mais acolhedor e personalizado.

💡 Dica prática!

Você pode registrar um interesse em 3 locais diferentes dos sistema:

  • No prontuário do paciente, clicando em Nova ação > Novo interesse.

  • Via histórico do paciente, acessando a aba Negócios no menu superior > Interesses > Novo interesse.

  • Pelo módulo de Negócios, acessando Negócios no menu lateral esquerdo > Interesses > Novo interesse.

Basta preencher os campos principais — tipo de interesse, valor estimado e data prevista de fechamento — e você terá o registro disponível para realizar as etapas de acompanhamento.

👉 Veja como criar e acompanhar os interesses dos pacientes:

🎯 Orçamentos: formalizando a proposta

A funcionalidade de Orçamentos entra quando há uma proposta concreta a ser feita. Ou seja, o(a) paciente já demonstrou intenção de avançar e agora precisa saber detalhes sobre valores, condições de pagamento, itens inclusos e outras informações formais.

O orçamento pode ser enviado por e-mail ou impresso. Ele também permite acompanhamento do status (E aberto, Perdido, Ganho, Ganho parcial, etc.), facilitando o controle comercial.

💡 Dica prática!
Você pode criar um orçamento a partir de um interesse existente.

Acesse Negócios > Interesses > Todos os interesses e localize o interesse desejado. Na coluna de Status, clique sobre o Status atual e selecione Gerar orçamento. Isso direciona você para a tela de criação do orçamento, para que as demais informações sejam preenchidas.

👉 Veja como registrar os orçamentos no software:

🔄 Como conectar interesses e orçamentos no fluxo de atendimento?

O ideal é que o interesse seja o ponto de entrada no sistema, e o orçamento a etapa seguinte, quando houver um avanço no relacionamento. Isso ajuda a acompanhar todo o processo — da curiosidade ou indicação à conversão — de forma mais organizada.

Fluxo sugerido:

  1. Registre um interesse sempre que o paciente demonstrar intenção ou complementaridade no atendimento.

  2. Monitore os interesses para acompanhar o nível de engajamento e retorno esperado.

  3. Quando o paciente concordar com a proposta, gere um orçamento a partir do interesse aberto.

  4. Marque o orçamento como "Ganho" para liberar funcionalidades como agendamento de sessões e controle de créditos.


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