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Como utilizar os filtros nos relatórios financeiros

Aprenda a usar os filtros no relatório de transações e facilite suas consultas no financeiro

Atualizado essa semana

Nesse artigo, você vai aprender a utilizar corretamente os filtros do relatório de transações no módulo financeiro do software da GestãoDS.

Os filtros permitem localizar rapidamente informações importantes sobre lançamentos e pagamentos realizados na clínica ou consultório.

📅 Filtrar por data de pagamento ou data de lançamento

Logo ao acessar o relatório de transações, no topo da tela, você encontrará duas opções:

  • Data de pagamento: exibe os lançamentos com a data de pagamento dentro do período selecionado;

  • Data de lançamento: exibe os lançamentos com base na data em que foram lançados no sistema.

👉 Escolha o tipo de data mais adequado à sua análise antes de aplicar os filtros.

🧰 Utilizando os filtros no relatório de transações

No canto superior da tela, você pode utilizar os seguintes recursos:

  • 📆 Ícone do calendário:
    Permite definir o período desejado para exibir os lançamentos (dias, semanas, meses, intervalos personalizados).

  • 🔍 Ícone do funil:
    Ao clicar no funil, você poderá aplicar diversos filtros para refinar sua busca. Os principais filtros disponíveis são:

    • Tipos de Transação (Receitas, Despesas e Transferências);

    • Tipos de Lançamento (Procedimento, Agendamentos, Repasse Médicos, etc);

    • Serviços;

    • Categoria;

    • Caixa;

    • Pago (Sim e Não);

    • Responsável (prestador);

    • Paciente;

    • Convênios;

    • Método de pagamento;

    • Agendado (Sim e Não);

    • Observações.

  • 📄 Ícone de “V” (visualização completa):
    Esse botão serve para exibir todas as transações filtradas em uma única página, mesmo que originalmente estivessem divididas em várias. Isso facilita a exportação ou impressão do relatório.

📁 Exportar ou imprimir o relatório

Após aplicar os filtros desejados, você pode:

  • Exportar o relatório em formatos .CSV ou .XLSX;

  • Imprimir diretamente do sistema.

Essa funcionalidade é útil para reuniões, análises mensais, conferência com o setor contábil ou organização de documentos internos.

💡 Observação: caso o relatório contenha muitas transações e esteja dividido em várias páginas, clique no botão "Relatório Completo" antes de exportar. Isso garante que todas as informações filtradas sejam incluídas no arquivo exportado.

Ficou com alguma dúvida? 🤔

Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para te auxiliar!

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