Nesse artigo, você vai aprender a configurar e realizar o envio de mensagens de aniversário via WhatsApp para seus pacientes — uma forma simples e eficiente de manter o vínculo com quem confia no seu atendimento.
⚙️ Como configurar o fluxo de mensagens
Por padrão, o sistema já disponibiliza um fluxo de mensagens de aniversário pronto para uso.
Você pode acessá-lo por dois caminhos:
Menu lateral: Marketing > WhatsApp Marketing > Fluxos de Mensagens > Localize o fluxo Aniversário e Clique no botão de Visualizar, representado pelo ícone azul de olho
Ou: Pacientes > Aniversariantes > Modelos de Mensagem > Modelo WhatsApp
Ambos levam à mesma tela de configuração. Na tela de edição:
Mantenha marcada a opção Fluxo ativo, para que a funcionalidade fique ativa.
💡 Importante: o Dia de envio da mensagem deve ser configurado como "0", para que a pendência seja gerada exatamente no dia do aniversário.
✨ Modelos prontos para facilitar sua edição
Nossa equipe preparou modelos prontos com diferentes mensagens de aniversário.
Para utilizá-los:
Clique no botão Inserir modelo, indicado na imagem abaixo;
Escolha o modelo desejado e clique em OK;
Edite o conteúdo, se quiser personalizar a mensagem, e clique em Salvar.
Além dos envios via WhatsApp, é possível configurar o fluxo de e-mail para aniversariantes. Veja o passo a passo de como utilizar em nosso artigo:
🔍 Como o sistema reconhece os aniversariantes
Para que o paciente entre no fluxo de mensagens de aniversário por WhatsApp, é necessário que:
📅 Tenha ao menos um agendamento registrado no sistema
🎂 A data de nascimento esteja preenchida corretamente
📱 As opções "WhatsApp Marketing" e "Mensagens de Parabéns" estejam marcadas na ficha do paciente (abaixo do telefone)
💡 No início de cada mês, o sistema executa uma rotina automática para identificar os pacientes que atendem a esses critérios e os adiciona no fluxo.
📤 Realizando o envio das mensagens
Após vincular o fluxo, o envio da mensagem é realizado de forma manual.
No canto superior direito do sistema (barra roxa), clique no ícone do WhatsApp;
Localize o paciente na lista e clique em Enviar mensagem;
A plataforma abrirá o WhatsApp Web automaticamente. Caso não esteja conectado, leia o QR Code com o celular vinculado à conta da clínica.
Esse envio é manual. A mensagem será aberta no WhatsApp Web, já na conversa com o paciente, para que você possa revisar antes de enviar.
🤖 Deseja automatizar o envio das mensagens?
Se você deseja automatizar esse processo, é possível configurar o envio via ChatGDS, nossa funcionalidade de envio automático de mensagens.
Com essa opção, o sistema realiza os disparos sem necessidade de intervenção manual, garantindo que o paciente receba a comunicação no momento certo — mesmo que ninguém da equipe esteja disponível.
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!