Nesse artigo, você vai aprender como ativar e personalizar o envio automático de e-mails de aniversário para seus pacientes. Essa é uma ação simples que ajuda a reforçar o vínculo e manter sua clínica presente no dia a dia do paciente.
⚙️ Como configurar o modelo de mensagem
Para ativar o envio automático dos e-mails de aniversário:
Acesse o menu lateral esquerdo Pacientes > Aniversariantes;
Selecione o profissional da saúde desejado;
Clique em Modelos de Mensagem > Modelo de E-mail.
Na tela de edição:
Marque a opção "Enviar automaticamente os e-mails de aniversário". Essa ação ativa a funcionalidade.
O sistema fará o envio automático dos e-mails diariamente às 08h da manhã (horário de Brasília).
Você poderá:
Editar o título e o corpo da mensagem;
Usar a variável [Paciente Nome] para personalizar o nome no e-mail;
Adicionar imagens para tornar o conteúdo mais visual.
✨ Modelos prontos para facilitar sua edição
Nossa equipe preparou uma galeria com modelos prontos de mensagens de aniversário, com diferentes estilos de layout e conteúdo.
Para usá-los:
Clique no botão "Inserir modelo", indicado na imagem abaixo;
Selecione o modelo desejado e clique em "Ok" para aplicar;
Edite o texto, se quiser fazer ajustes na mensagem, e clique em Salvar.
🗓️ Onde visualizar os aniversariantes do mês
Na tela de Pacientes > Aniversariantes, você verá a lista completa de pacientes aniversariantes do mês.
O paciente que estiver fazendo aniversário no dia atual aparecerá em destaque.
A lista é gerada automaticamente com base no cadastro e atendimentos finalizados.
ℹ️ Observações importantes
Os e-mails só serão enviados para pacientes que possuem ao menos um atendimento finalizado no sistema.
Cada profissional da saúde pode ter seu próprio modelo de mensagem e envio ativado.
Além dos envios via e-mail, é possível configurar o fluxo de WhatsApp para aniversariantes. Veja o passo a passo de como utilizar em nosso artigo:
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