Após configurar os caixas para registrar as transações, o próximo passo será cadastrar os métodos de pagamento.
Será preciso configurar os métodos de pagamento tanto para recebimento de valores quanto pagamento de despesas. Os métodos mais comuns são: pix, dinheiro, cartão de crédito, transferência e boleto - mas você poderá cadastrar outras formas também!
Preparamos um e-book completo explicando detalhadamente como configurar cada Método de Pagamento, para você registrar de forma correta suas receitas e despesas.
Cadastrando métodos de pagamento
Para cadastrar acessamos Financeiro (no menu lateral esquerdo) > Configurações > Métodos de Pagamento e então ''Novo método de pagamento", acompanhe na animação a seguir.
Na página de cadastro de um novo método de pagamento encontramos alguns campos de preenchimento, são eles Descrição, Caixa Padrão, Prazo para recebimento (em dias), Tipo de Pagamento (À vista ou Parcelado) e Porcentagem retida na fonte.
Descrição: É como você irá identificar este método, como, por exemplo: Cartão de Crédito (Receitas);
Caixa Padrão: Será possível "vincular" um caixa padrão para este método de pagamento, onde, ao efetuar o lançamento, o campo "caixa" virá preenchido com a opção selecionada como padrão. É possível alterar o caixa padrão na hora do lançamento, caso seja necessário. Caso você não selecione um caixa padrão, será necessário informar o caixa a cada transação que o método for utilizado;
Prazo para recebimento: Em quantos dias o valor será recebido. Preenchendo com 0 dias, será considerado que a data de recebimento será no mesmo dia e com 30 dias será considerado que a data de recebimento será em 30 dias após o pagamento;
Tipo de pagamento: À vista ou parcelado. Se a forma de pagamento aceita apenas à vista, selecione esta opção. Se ela aceita tanto à vista quanto parcelada, defina como "Parcelado";
Porcentagem retida na fonte: Informe qual a porcentagem que deve ser descontada do faturamento à vista e parcelado (caso se aplique), conforme o seu método de pagamento;
Somente dias úteis: Selecione esta opção caso o método só realize recebimentos ou pagamentos em dias úteis.
No caso de pagamentos parcelados, será preciso definir o número MÁXIMO de parcelas aceitas nesta forma de pagamento bem como os dias de intervalo entre as parcelas:
Você pode cadastrar quantos métodos de pagamento desejar, basta repetir os passos descritos acima. Tudo o que foi cadastrado é visualizado na página Financeiro > Configurações > Métodos de Pagamento - sendo possível editar futuramente.
Veja alguns exemplos de Métodos de Pagamento configurados!
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