A funcionalidade de assinatura de documentos fica dentro da área de “serviços”. Para acessar, selecione “serviços” e, em seguida, “assinatura de documentos”.
Como criar um modelo
Antes de começar a enviar documentos para assinatura, é necessário criar um ou mais modelos na plataforma.
Para fazer isso, acesse a funcionalidade, selecione a guia “modelos de documentos” e clique no botão “+ novo documento”.
Defina um título para o modelo que você está criando. Logo abaixo, no campo “conteúdo do documento”, insira o texto desejado.
Você conta com diversas opções de formatação, como: alterar a fonte, o tamanho do texto, aplicar negrito, entre outras.
Você também pode adicionar imagens, como a logo da sua clínica, no documento. Para isso, basta clicar no ícone de foto e fazer o upload de um arquivo do seu computador.
Utilizando variáveis
As variáveis são recursos de personalização fundamentais. Com elas, você adiciona “tags” no texto do documento.
Por exemplo, ao adicionar a variável [paciente_nome], a plataforma vai preencher automaticamente o nome do paciente no momento do envio para assinatura.
A funcionalidade conta com mais de 35 variáveis disponíveis.
Variáveis para orçamentos
Se a sua clínica utiliza a funcionalidade de orçamentos, é possível usar variáveis específicas para puxar dados financeiros dos orçamentos.
Ao criar um termo de consentimento, contrato ou proposta de tratamento, vinculado a um orçamento, você pode adicionar variáveis como:
[Orcamento_servicos_valor_total]
[Orcamento_valor_total]
[Orcamento_valor_total_com_descontos]
Assim, quando o e-mail chegar para o paciente, todas as informações de valores estarão no documento.
Como enviar um modelo pronto
Caso você já tenha seus termos de consentimento ou contratos prontos em seu computador, não é necessário copiar e colar ou digitar do zero. Você pode importá-los diretamente na hora de solicitar a assinatura.
Para isso, acesse a funcionalidade de assinatura de documentos e clique em “+nova assinatura”. No campo “documento para assinatura", clique no botão “importar documento” e selecione o arquivo em PDF direto do seu computador.
⚠️ Importante: O arquivo precisa estar no formato PDF.
Permissões de acesso
Para liberar o acesso a funcionalidade para outros médicos(as) da clínica, vá em “serviços”, “assinatura de documentos” e clique na guia “permissões”.
Selecione o usuário desejado e defina o nível de acesso que ele terá na funcionalidade. Você pode definir se ele terá permissão tanto para criar modelos e enviar documentos para assinatura, quanto para visualizar os relatórios.
Quando terminar de editar as permissões, clique no botão “salvar”. Caso queira que outros usuários da clínica também recebam o mesmo nível de acesso, selecione “salvar e replicar para outros usuários”.
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