Os cards do CRM são cartões que representam cada paciente dentro do funil, indicando em qual etapa do atendimento ele se encontra. Os cards concentram as principais informações do contato e ajudam a equipe a acompanhar a evolução de cada oportunidade de forma organizada.
📝 Como criar cards
Para criar um card, primeiro identifique em qual etapa do funil o paciente está. A criação deve ser feita diretamente dentro dessa etapa.
Você pode utilizar, por exemplo, o nome do paciente ou o serviço de interesse, para facilitar a identificação no funil.
Na opção “Paciente vinculado”, selecione o paciente correspondente na lista. Para isso, é necessário que ele já esteja previamente cadastrado na plataforma.
Em “Responsáveis”, indique quem da equipe ficará encarregado daquele atendimento. É possível selecionar um, vários ou nenhum usuário, já que esse campo não é obrigatório.
O campo “Etapa do funil” já virá preenchido com a etapa em que o card está sendo criado, mas pode ser alterado, caso necessário, basta clicar sobre ele e selecionar a etapa que deseja.
Em “Prioridade” indique se a demanda do atendimento é “urgente”, “alta”, “normal” ou “baixa”. Definir a prioridade é muito importante, pois os cards são organizados dentro das colunas de acordo com a prioridade, fazendo com que os mais urgentes apareçam no topo.
Se já houver um valor definido para o serviço de interesse do paciente, ele pode ser registrado em “Valor do negócio”. Esse preenchimento é opcional e pode ser atualizado conforme o atendimento avança.
O campo “Descrição” também é opcional e pode ser utilizado para adicionar observações, registrar informações relevantes do atendimento ou incluir atualizações importantes.
Após preencher as informações clique em “Salvar” e o card será criado na etapa que você selecionou.
✍️ Como criar tarefas e visualizar o histórico de atualizações
Na rotina de atendimentos, é possível criar tarefas dentro dos cards para organizar as atividades da equipe. Para isso, clique sobre o card, em “Tarefas” descreva a atividade e finalize clicando em “Salvar”.
💡 As tarefas não geram notificações, elas funcionam como um checklist.
Quando a tarefa for concluída, basta clicar no quadrado ao lado da tarefa e depois salvar para alterar o status.
Sempre que um card possuir tarefas, será exibido um ícone de checklist no canto inferior direito do card, facilitando a identificação.
Outra ferramenta importante é o histórico de atualizações. Ao abrir um card, você encontrará, no lado direito da tela, a seção de “Última atualização”. Esse histórico registra todas as alterações realizadas no card, informando qual ação foi feita, por qual usuário e em qual data e horário. Isso garante mais controle e rastreabilidade das interações.
Para deletar um card, basta clicar sobre ele e depois em "Excluir card", em vermelho, no canto superior direito. Por fim, selecione "Confirmar".
Atenção: a ação de excluir um card não pode ser desfeita, as informações preenchidas não ficarão salvar no sistema.
⏩ Movimentando os cards pelo funil
Conforme o atendimento avança, os cards podem ser movimentados entre as etapas do funil, tanto para etapas seguintes quanto para etapas anteriores. A forma mais prática de fazer isso é clicando, segurando e arrastando o card até a etapa desejada.
Também é possível realizar essa alteração clicando sobre o card e selecionando o nome de outra etapa em “Etapa do funil”.
Utilizar os cards no dia a dia da sua clínica permite acompanhar cada atendimento com mais clareza, organização e controle, contribuindo para uma gestão mais eficiente das oportunidades.
Confira também:
🎬 Tutorial em vídeo da funcionalidade de CRM: clique aqui
🤓 Leia também: Como criar funis no CRM da GestãoDS