O CRM da GestãoDS foi desenvolvido para que clínicas acompanhem toda a jornada do paciente de forma organizada e eficiente. A ferramenta pode ser utilizada de diferentes maneiras e personalizada de acordo com a rotina de cada equipe.
Com o CRM, é possível estruturar melhor os atendimentos, visualizar cada etapa do processo no funil e evitar a perda de oportunidades.
✅ Ativação do CRM
O CRM é uma funcionalidade opcional que possui custo a parte dos planos. Para ativá-lo na sua conta da GestãoDS, entre em contato com a nossa equipe de suporte.
⚙️ Configurações iniciais da funcionalidade
Após a ativação, o CRM ficará disponível no menu lateral esquerdo da plataforma. Basta clicar em “CRM” para acessar.
No primeiro acesso, será exibido um onboarding com uma breve apresentação da funcionalidade. Nesse momento, selecione a opção “Criar usuário”.
Na etapa seguinte, responda se você já possui um usuário no CRM da plataforma de mensageria da GestãoDS, o ChatGDS. Caso possua, é possível integrar as duas plataformas e espelhar as informações do CRM.
👉 Se você utiliza o ChatGDS, recomendamos que confira os artigos de como utilizar o CRM no ChatGDS.
Caso não utilize a plataforma de mensageria, selecione a opção “Não, quero começar agora” e, em seguida, clique em “Ir para meu Kanban” para concluir essa etapa.
💻 Como criar um funil
Para criar um funil, acesse a opção “+Meus funis” e selecione “+Novo funil”. Em seguida, defina um nome que facilite a identificação, como, por exemplo, “Atendimento via WhatsApp”.
O funil é estruturado em etapas, e cada etapa pode conter diferentes status que representam o momento do atendimento.
Importante: não é obrigatório adicionar status a todas as etapas, já que a configuração é totalmente personalizável. Também é possível incluir mais de um status em uma mesma etapa.
As etapas podem ser organizadas da seguinte maneira:
Não iniciado: recomendamos colocar nesta etapa a fase inicial do processo, como quando um paciente realiza o primeiro contato demonstrando interesse.
Ativo: indica que o atendimento está em andamento, com a equipe interagindo com o paciente para entender suas necessidades e possíveis agendamentos.
Concluído: é quando o atendimento resulta em um agendamento realizado ou em um tratamento fechado com sucesso.
Fechado: etapa indicada para casos em que não se obteve sucesso, como perda de contato ou recusa da proposta.
Para adicionar um status a uma das etapas, clique em “Adicionar novo status”, defina uma cor e atribua um nome a ele. Por fim, clique no botão “Adicionar status”.
➡ Exemplo: na etapa “Não iniciado”, vamos colocar o status de “Aguardando contato”.
Após concluir a configuração das etapas e adicionar os status, clique em “Salvar” para criar o funil. A visualização será apresentada em formato de quadro (Kanban), facilitando o acompanhamento dos atendimentos.
Caso seja necessário editar algum status posteriormente, acesse “Configurações” e depois “Configurar funil”. Localize o status desejado, clique nos três pontos ao lado, selecione “Editar” e faça as alterações. Não se esqueça de salvar ao final.
Se precisar excluir um funil, acesse a opção “Configurar funil”, clique em “Excluir funil” e confirme a ação.
Confira também:
🎬 Tutorial em vídeo da funcionalidade de CRM: clique aqui
🤓 Leia também: Como configurar as permissões dos usuários no CRM