Como configurar as permissões no CRM

Antes de começar a utilizar o CRM no dia a dia da sua clínica, é importante configurar as permissões da funcionalidade, especialmente se há mais de um usuário utilizando a conta da GestãoDS. Essa etapa garante mais controle sobre as ações realizadas dentro do sistema e organiza melhor o trabalho da equipe.

Para acessar as permissões, vá até o menu lateral esquerdo da plataforma e clique em “CRM”. Em seguida, acesse “Configurações” e depois “Configurações gerais do CRM”.

Na tela de configurações, você poderá definir o que cada usuário está autorizado a fazer dentro do CRM. Na seção “Permissões”, selecione o nome do usuário que deseja configurar.

A primeira definição está relacionada aos cards do funil, que são os cartões onde ficam reunidas as principais informações do paciente e do serviço de interesse.

Nesse ponto, você pode determinar se o usuário terá permissão para criar, editar ou excluir esses cards.

Logo abaixo, estão as permissões relacionadas ao funil, que representa as etapas do atendimento, como contato inicial, agendamento e conclusão. Defina se o usuário que você selecionou pode criar, deletar ou editar o funil.

Por fim, há a opção de permitir ou não que o usuário gerencie as permissões do CRM.

Por padrão, apenas o super administrador possui essa autorização. Caso necessário, ele pode conceder esse acesso a outros usuários, que também poderão gerenciar permissões

Na etapa seguinte, confirme se deseja aplicar as permissões para todos os usuários ou apenas para o usuário selecionado.

Pronto, você finalizou a configuração das permissões de um usuário.

📌 As opções de “Integração de sistemas” e “Integração de usuário”, são para usuários que utilizam o ChatGDS, a plataforma de mensageria da GestãoDS. Se você não usa esse produto, não deve seguir com as configurações.

🎬 Tutorial em vídeo da funcionalidade de CRM: clique aqui
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