🤓 Fechamento de caixa: visão do usuário operacional
Com o fechamento de caixa ativado na clínica e configurado pelo usuário super administrador, usuários com a permissão de abrir e fechar caixas poderão acessar a funcionalidade. Para isso, vá até “Financeiro” ➡️ “Fechamento de caixa”.
No primeiro acesso ao fechamento de caixa, você observará uma mensagem de boas-vindas com o botão “Iniciar tutorial”. Clique sobre o botão para começar o onboarding da funcionalidade preparado pela nossa equipe.
Na primeira etapa do tutorial, você deve clicar sobre o botão verde “Abrir caixa”. Essa ação deve ser realizada no início do expediente, pois não será possível registrar receitas e despesas com o caixa fechado.
Com o caixa aberto você poderá realizar os seus lançamentos financeiros normalmente. Para conferir suas movimentações, acesse “Financeiro” ➡️ “Fechamento de caixa” e clique sobre o seu nome. Todos os lançamentos realizados por você estarão vinculados ao seu nome e caixa do dia.
Ao final do expediente, você deve acessar novamente a funcionalidade para fechar o seu caixa. Antes de concluir essa ação, lembre-se de revisar o saldo total conforme as entradas e saídas.
⚠️ Depois de fechar o caixa as transações registradas são bloqueadas e não é possível realizar edições.
Como saber se o meu caixa está aberto? 🤔
Você pode conferir o status do seu caixa na barra superior da plataforma, no ícone de dinheiro, localizado no lado direito. Quando o ícone estiver com um sinal em vermelho, seu caixa está fechado. Agora, se o sinal estiver verde, seu caixa está aberto.
Além de acompanhar o status do caixa, é possível abrir ou conferir informações, clicando sobre o ícone.
Tenho a permissão para editar/excluir transações, como executar essa ação com o fechamento de caixa? 🤔
Se você possui a permissão de editar ou excluir transações/transferências, pode realizar essa ação normalmente acessando o relatório de transações. Entretanto, vale reforçar que essa informação não altera nenhum dado registrado no fechamento de caixa.
Confira também:
🎬 Tutorial em vídeo com todo o passo a passo de como configurar e usar o fechamento de caixa: clique aqui.
🤓 Artigo sobre como ativar a funcionalidade de fechamento de caixa: acesse aqui.