Nesse artigo, você vai aprender como lançar valores financeiros de atendimentos diretamente pela agenda no software da GestãoDS. Esse recurso pode ser utilizado no dia do atendimento ou de forma antecipada, garantindo mais agilidade no fluxo de trabalho da clínica.
🛣️ Caminhos para acessar a funcionalidade
Você pode lançar valores financeiros de duas formas na agenda:
✅ Pela Sala de Espera Virtual
Essa opção está disponível apenas para atendimentos agendados no dia atual.
Para acessar:
Acesse Agenda no menu lateral e Sala de espera na lateral esquerda da agenda;
Clique sobre o nome do paciente;
Selecione a opção Informar pagamento (opção disponível apenas para usuários operacionais).
📆 Pela agenda, clicando sobre um agendamento
Esse caminho permite lançar valores antecipadamente ou no próprio dia do atendimento. Para isso:
Acesse Agenda no menu lateral;
Localize o agendamento do paciente;
Clique sobre ele;
Selecione a opção Informar Pagamento.
📝 Preenchendo as informações da receita
Após acessar a funcionalidade, a tela de lançamento será exibida. Você encontrará alguns campos a serem preenchidos, acompanhe abaixo como preencher cada campo corretamente.
Nas informações gerais, preencha:
Valor (R$): informe o valor total do atendimento.
Desconto ou Acréscimo (opcional): caso queira aplicar um desconto ou acréscimo ao valor total, selecione a opção desejada.
Valor do desconto ou do acréscimo (opcional): preencha o campo com o valor que deseja aplicar de desconto ou de acréscimo.
% ou R$ (opcional): pode ser aplicado um desconto ou acréscimo como um valor fixo (R$) ou uma porcentagem (%) sobre o valor total. Selecione a opção desejada.
Observações (opcional): utilize esse campo para registrar qualquer informação adicional sobre a transação, que possa ser útil para o controle financeiro.
🎟️ Observação importante sobre pagamentos isentos
Sempre que um atendimento for realizado sem cobrança — como em casos de cortesia, permuta ou benefício — é essencial registrar o pagamento e marcar a opção Isento. Assim, o sistema entende que não há pendência financeira e você mantém o controle completo das movimentações da clínica, sem deixar o pagamento em aberto.
Na seção de Pagamentos, preencha:
Valor (R$): informe o valor que será pago com o método de pagamento que será informado.
Método de pagamento: escolha como o valor será recebido (dinheiro, cartão, Pix, etc.).
Caixa: selecione o caixa no qual a receita será lançada.
Data de vencimento: indique o ultimo dia para pagamento sem juros. A data será preenchida automaticamente com a data atual, mas pode ser ajustada conforme a necessidade.
Código NSU (opcional): o Número Sequencial Único (NSU) é um código numérico gerado pelo Ambiente Nacional da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para identificar uma Nota Fiscal eletrônica (NF-e), uma Carta de Correção eletrônica (CC-e), um Evento da NF-e, ou mesmo um conjunto desses arquivos.
Desconto ou Acréscimo (opcional): caso queira aplicar um desconto ou acréscimo ao valor do método de pagamento, selecione a opção desejada.
Valor do desconto ou do acréscimo (opcional): preencha o campo com o valor que deseja aplicar de desconto ou de acréscimo ao valor do método de pagamento.
% ou R$ (opcional): pode ser aplicado um desconto ou acréscimo como um valor fixo (R$) ou uma porcentagem (%) sobre o valor do método. Selecione a opção desejada.
Quantidade de parcelas: preencha se houver parcelamento. Esse campo só será mostrado se o método de pagamento escolhido permitir essa opção nas configurações.
Status pago: marque essa opção caso o pagamento já tenha sido realizado;
Parcelas (quando houver): confira os valores e datas de vencimento de cada parcela. Você também poderá aplicar descontos e acréscimo em cada uma das parcelas, de forma individual. Caso o pagamento de alguma das parcelas já tenha sido realizado, marque o status como "Pago".
💳 Pagamento com mais de um método?
Se o paciente desejar pagar com mais de um método de pagamento, use o botão "+ Adicionar forma de pagamento" para registrar múltiplas formas em um único lançamento.
Você também pode anexar arquivos, como recibos ou comprovantes de pagamento, à transação.
Após o preenchimento de todas as informações, clique em Salvar para registrar a transação.
O pagamento ficará vinculado ao atendimento e poderá ser conferido ou editado a qualquer momento clicando em Visualizar pagamento na agenda.
Se desejar acompanhar esses lançamentos posteriormente, veja também:
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