Neste artigo, você vai entender como configurar as regras de repasse no software da GestãoDS, de forma prática e adaptada à realidade da sua clínica.
Acesse: Financeiro > Repasses > Configurações para começar.
⚙️ Configurações básicas para repasses
Antes de criar suas regras, é importante definir duas configurações principais que impactam diretamente a forma como os repasses serão realizados:
1. Automação de Repasses
Essa configuração determina se os repasses serão lançados automaticamente ou exigirão validação manual.
Habilitado -> Repasses Automáticos: os repasses ficarão automaticamente com o status “Disponível” para repasse assim que o pagamento do atendimento for informado e o atendimento for finalizado. Não é necessário confirmar manualmente.
Desabilitado -> Repasses Manuais: você terá mais controle, podendo verificar os valores antes de autorizar o repasse. Assim, os valores só ficarão disponíveis para serem repassados apenas após sua confirmação.
2. Modalidade de Recebimento
Escolha como o profissional receberá os valores:
Parcelado conforme recebimento: os valores são repassados em parcelas, conforme o parcelamento feito pelo paciente para pagamento do atendimento.
Pagamento imediato: o valor integral é repassado de uma vez, assim que o atendimento é finalizado e o pagamento informado no sistema.
📋 Criando uma regra de repasse
Você pode optar por criar regras simples ou regras avançadas, dependendo do nível de personalização que precisa.
Independentemente do tipo de regra que você escolher, há alguns campos que sempre precisam ser preenchidos:
Nome da Regra: escolha um nome claro para facilitar a identificação e manutenção futura.
Serviço e Tipo de Serviço: selecione para quais serviços a regra será aplicada. Importante: não é possível ter mais de uma regra para o mesmo serviço.
Profissionais: escolha os profissionais que seguirão essa regra.
✅ Regra de repasse simples
Ideais para quem busca agilidade e praticidade. Você poderá configurar:
1. Porcentagem de repasse
Defina o percentual que será repassado ao profissional responsável pelo atendimento, a cada atendimento realizado.
2. Base de cálculo
Valor Bruto: considera o valor total do atendimento.
Valor Líquido: desconta taxas do método de pagamento e descontos antes de calcular o repasse.
3. Desconto de materiais utilizados
Se ativado, o valor dos materiais será descontado do atendimento antes do cálculo do repasse. Importante: esse desconto dependerá do lançamento correto dos produtos do estoque utilizados no atendimento.
🧮 Regra de repasse avançada
Indicadas para clínicas que precisam de regras mais flexíveis e detalhadas. Se você está familiarizada(o) com planilhas (como Excel), vai se sentir em casa.
📌A fórmula avançada está disponível apenas mediante contratação. Caso tenha interesse em incluir essa opção no seu plano, clique aqui.
1. Operações matemáticas
Você poderá realizar cálculos usando:
Soma (+): Para adicionar valores, como comissões extras ou bonificações.
Subtração (−): Para descontar valores, como custos de materiais ou taxa de método de pagamento.
Multiplicação (×): Para aplicar taxas proporcionais, como porcentagens de repasse.
Divisão (÷): Para distribuir valores igualmente ou dividir um valor fixo entre várias partes.
2. Inserir valores fixos
Além das operações, você também pode inserir valores numéricos fixos para situações específicas, como:
Taxas fixas: Caso você tenha uma taxa específica que deseja aplicar por atendimento, como um custo de estoque (que seja fixo e não variável por utilização, por exemplo) ou de utilização da sala, entre outros.
Custos operacionais: Se houver um valor recorrente por atendimento, você pode inseri-lo diretamente na fórmula para um cálculo mais preciso.
💡 É possível arrastar os elementos da fórmula para organizá-los da maneira que desejar.
🤝 Comissionamento ou repasse para terceiros
Se, além do(a) profissional de saúde responsável pelo atendimento, há outras pessoas envolvidas que também recebem uma comissão ou repasse — como instrumentadores(as), anestesistas ou profissionais que contribuíram para o fechamento de um orçamento — você pode incluir esses contatos no sistema e garantir que todos recebam corretamente.
Passo a passo para configurar:
1. Informe o Tipo de Contato que receberá o valor
Usuário da clínica: quando a pessoa que recebe o repasse ou a comissão é alguém já cadastrado(a) como usuário(a) no sistema.
Contato de indicação: para pessoas externas ou que não utilizam o sistema, mas que devem receber uma parte do valor.
2. Defina o contato
Se sempre for a mesma pessoa recebendo esse valor, já selecione o contato no momento da configuração.
Se o responsável pode variar conforme o atendimento, deixe o campo de contato em branco. Depois, na tela de Movimentações (Financeiro > Repasses > Relatórios > Movimentações), você poderá escolher quem irá receber esse valor específico.
3. Crie a fórmula de repasse normalmente
Você pode usar tanto a fórmula simplificada quanto a fórmula avançada, conforme a lógica usada na clínica.
Personalize o cálculo de acordo com o valor que será destinado a esse terceiro.
4. Salve a configuração.
Pronto! A partir daí, o sistema poderá gerar automaticamente os valores para esses terceiros, garantindo mais clareza e agilidade no repasse.
📌Observação importante: As funcionalidades de Regras Avançadas e Comissionamento estão disponíveis para contratação à parte. Caso tenha interesse em incluir essas opções no seu plano, clique aqui.
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!