Nesse artigo, vamos mostrar o passo a passo completo para ativar e configurar a integração entre o software da GestãoDS e a RD Station. Com essa integração, você consegue automatizar o envio de informações entre as plataformas, ganhando agilidade no processo de atração, conversão e acompanhamento de pacientes.
⚠️ Atenção: a aba “Integrações” fica disponível apenas para usuários médicos. Se ela não aparecer para você, revise o tipo de usuário logado. |
🤝 O que é a integração com a RD Station?
A integração permite que a comunicação entre o software da GestãoDS e a RD Station aconteça de forma automática e fluida. Com isso, você poderá:
Automatizar o envio de novos cadastros e atualizações de pacientes;
Reduzir falhas manuais e garantir maior precisão nas campanhas de marketing;
Gerar leads com mais eficiência e acompanhar cada etapa do funil de conversão;
Melhorar o relacionamento com seus contatos, com ações mais personalizadas;
Impulsionar resultados da clínica por meio de uma jornada completa, da captação ao atendimento.
⚙️ Como ativar a integração no seu usuário?
Acesse o Menu das Engrenagens ⚙️ (canto superior direito);
Clique na aba Integrações;
Encontre a opção RD Station Marketing e clique em Ver mais.
🔐 Informações necessárias para ativar a integração
Para prosseguir com a integração, você precisará inserir os dados abaixo, que devem ser obtidos diretamente com o suporte ou painel da RD Station:
Access Token
Refresh Token
Client ID
Client Secret
💡 Se tiver dúvidas sobre onde localizar essas informações, recomendamos o contato direto com o suporte da RD Station.
📤 Envio de dados do software da GestãoDS para a RD Station
Na tela de integração, você poderá ativar a opção "Enviar os pacientes cadastrados na GestãoDS para a RD Station".
⚠️ Importante: a RD Station realiza a cobrança com base na quantidade de contatos cadastrados. Ao ativar essa opção, novos pacientes da GestãoDS serão automaticamente enviados para a RD Station, podendo impactar no limite do seu plano.
🔄 Definindo as etapas do funil de conversão
Você também poderá configurar como os eventos na GestãoDS impactam no funil da RD Station. Ou seja, você pode definir em que etapa do funil o lead será posicionado, de acordo com ações realizadas na clínica, como:
Ao cadastrar novo paciente
Ao agendar um atendimento
Ao finalizar um atendimento
Por exemplo: após um atendimento finalizado na GestãoDS, o contato poderá ser movido automaticamente para a etapa “Venda” na RD Station.
📋 Visualizando os leads vindos da RD Station
Todos os contatos enviados da RD Station para o sistema ficam disponíveis na aba específica de leads. Caminho: Pacientes > Contatos > Leads RD Station
A partir dessa aba, é possível:
Visualizar todos os leads sincronizados;
Agendar diretamente um atendimento para o lead;
E, após o atendimento, o lead passa a ser um paciente da base da clínica.
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!