Neste artigo, traremos o passo a passo completo, para você poder configurar corretamente a integração da GestãoDS com o Nibo, para poder realizar a sincronização de suas informações financeiras, corretamente.
Caso você tenha chegado diretamente neste artigo, sem acompanhar o passo a passo de como ativar a integração, acesse nesta opção abaixo, nosso artigo de como realizar a ativação desta integração.
⚠️ Atenção! ⚠️
Se você está tentando realizar este passo a passo, e não aparece a página de Integrações, revise seu usuário. As integrações ficam disponíveis apenas para o usuário Médico. |
Quais informações financeiras são sincronizadas nessa integração? 🤔
É muito importante termos atenção para as informações sincronizadas nessa integração, para não haver perca de informações, e também, para a organização correta, de sua gestão financeira.
Dessa forma, a GestãoDS, sincroniza para plataforma do Nibo as seguintes informações: categorias e caixas.
Dessa forma, todos os lançamentos vinculados a estas categorias e caixas, serão replicados para o Nibo.
Categorias
Automaticamente, todas as suas categorias cadastradas na plataforma da GestãoDS, ficarão disponíveis na configuração da integração com o Nibo. Dessa forma, o único passo que precisará realizar, é a de vincular estas categorias criadas na plataforma da GestãoDS, com as categorias criadas na plataforma do Nibo, nesta integração.
Para isso, acesse o Menu de Configurações (Canto Superior direito), clique em Integrações > Nibo > Configurar Informações.
Acessando esta página, basta você vincular, então, suas categorias criadas, com as categorias já disponíveis na integração com o Nibo, clicando no campo cinza, fazendo referência à categoria da GestãoDS, que você deseja sincronizar.
Se a categoria que você quer configurar não está disponível para configuração, acompanhe nosso artigo, de como Cadastrar categorias na GestãoDS.
Posso cadastrar novas categorias no Nibo?
Você pode, sim, e o passo a passo é bem simples! Na plataforma do Nibo, vá para Mais Opções (menu lateral esquerdo), clique em Configurações > Categorias > Nova Categoria.
Caixas
A diferença da sincronização dos caixas, se dá, pela necessidade de você ter que obrigatoriamente, realizar o cadastramento destes caixas na plataforma do Nibo.
Para isso, acesse Mais Opções (menu lateral esquerdo), clique em Centros de Custo > Criar novo centro de custo.
O passo a passo para sincronizar as informações de caixa com o Nibo, acaba sendo semelhante ao passo a passo das Categorias, que você já viu até aqui.
Na página da integração, basta você clicar na guia de Caixas.
Caso tenha realizado o cadastramento dos novos centros de custo na plataforma do Nibo, e não estejam aparecendo na GestãoDS, aperte as teclas CTRL + SHIFT + R, que a tela será atualizada, e os novos centros de custo aparecerão, para você finalizar a integração.
Para revisar seus caixas na GestãoDS, acompanhe nosso artigo de Como cadastrar um caixa.
Consigo sincronizar minhas despesas lançadas na GestãoDS com o Nibo? 🤔
Você consegue, sim!
Antes de tudo, acesse a plataforma do Nibo, para realizar o cadastramento dos Fornecedores.
Para isso, na plataforma do Nibo acesse: “Contatos (menu lateral à esquerda) > Fornecedores > Novo Fornecedor.”
Após isso, retorne para a plataforma da GestãoDS, atualize a página novamente, na página principal, selecione o fornecedor que será vinculado as despesas.
Seguindo este passo a passo, você finalizou a configuração da integração com o Nibo, e todos os lançamentos que realizar a partir de agora, na GestãoDS, serão sincronizados com o Nibo.
Sugestão 🙋♂️
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Esperamos que este artigo tenha sido útil, e que consiga ter sucesso em sua gestão Financeira!
Nosso time de suporte, está apto para tirar todas as suas dúvidas sobre esta configuração.
Tendo dúvidas, não hesite em nos chamar!
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