Neste artigo, vamos mostrar como você pode criar lembretes para que sua equipe realize diferentes tarefas relacionadas aos pacientes. Essa funcionalidade ajuda a organizar futuros contatos, que precisam ser feitos com os pacientes, e manter um acompanhamento eficiente.
Os lembretes podem ser úteis para lembrar sua equipe de entrar em contato com pacientes que precisam agendar um retorno ou enviar algum resultado de exame, clientes interessados em procedimentos que aguardam receber mais informações, entre outras situações.
Acompanhe a seguir, o passo a passo de como realizar essa criação dos lembretes.
Acessando a tela para criação de atividades
Para acessar a tela de atividades, clique em marketing > oportunidades > atividades > +atividade:
Como criar uma atividade
Ao acessar a página de criação de uma nova atividade, você terá os seguintes campos: paciente, data da atividade, tipo de atividade e observação.
Acompanhe a seguir, o que cada campo representa:
Paciente: no campo de paciente, você vinculará um paciente a esta atividade, pois, as atividades são sempre vinculadas ao histórico dos pacientes.
Data da atividade: em data da atividade, você irá definir a data em que ela deve ser realizada. Dessa forma, você receberá um lembrete quando chegar o dia de realizar esta atividade.
Tipo Atividade: você irá definir a ação que deverá ser realizada. Alguns exemplos que podem ser úteis: "Agendar retorno", "Enviar informações sobre o procedimento", "Solicitar exames", "Enviar receita", entre outras possibilidades.
Obs.: No botão de [Nova Atividade], você pode cadastrar diferentes tipos de atividades no software, seguindo o padrão de organização que a equipe da clínica optar.
Observação: você poderá registrar informações pertinentes para a melhor realização da atividade ou orientações para o responsável por realizar a atividade.
Responsáveis, quem deverá realizar a atividade até a data prevista, os usuário selecionados receberão um alerta do sistema na data definida.
Visualizadores, quem pode visualizar a tarefa, independente de ser um responsável por realizá-la ou não.
Após finalizar, clique em "Salvar".
Como acessar o relatório de atividades
Através do relatório de atividades, você terá a visualização de todas as suas atividades já criadas no sistema, podendo selecionar períodos de visualização, além de filtros de atividades já realizadas e em aberto.
Para acessar o relatório, é o mesmo passo a passo para a criação, através do menu lateral à esquerda, indo em Marketing > Oportunidades > Atividades.
Há um atalho bastante utilizado, que pode otimizar a criação e gerenciamento das tarefas. Na barra de tarefas do GestãoDS (barra roxa), há um ícone de lista no canto superior direito, ao lado do ícone de sino, basta clicar sobre ele para acessar o relatório de atividades.
Ao acessar o relatório, por padrão, o sistema apresentará um resumo de todas as suas atividades finalizadas, agendadas e a porcentagem das atividades realizadas no prazo e as que estão em atraso.
No relatório você poderá ver o paciente vinculado à atividade, a atividade, o responsável, data agendada, os dias de atraso, o status e as ações, que serão explicadas abaixo.
Nos ícones de ações, você poderá finalizar suas atividades, acessar as observações adicionadas, editar as atividades, além de poder, excluí-las.
Ficou com alguma dúvida? 🤔
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para te auxiliar!