Sempre que houver a necessidade de transferir valores entre dois caixas cadastrados no software da GestãoDS, é possível registrar essa transação de forma simples e segura.
Para isso, acesse no menu lateral esquerdo Financeiro → Transferências e clique em “+ Transferência”.
Acompanhe na animação a seguir:
Preenchendo os campos da transferência
Na tela de transferência, você encontrará os seguintes campos:
Caixa de origem (à esquerda): selecione o caixa de onde o valor saiu ou sairá.
Valor: informe o valor que foi ou será transferido para o outro caixa.
Caixa de destino (à direita): selecione o caixa que recebeu ou receberá o valor.
Data da transferência: informe a data em que a movimentação foi ou será realizada.
Observações (opcional): use este campo para registrar qualquer informação adicional sobre a transferência.
Transferido: mantenha esta opção marcada caso a transferência já tenha sido realizada. Se quiser apenas agendar ou registrar como pendente, basta desmarcar.
🔍 Acompanhamento das transferências
Após salvar, a transferência será registrada e poderá ser consultada sempre que necessário.
Você poderá acompanhar essa movimentação:
Na própria tela de Transferências, com todos os detalhes da operação;
Na Auditoria de Caixa, para controle individual por caixa;
No Relatório de Transações, onde o registro estará listado, mas sem impactar no valor total do relatório — afinal, trata-se apenas de uma movimentação interna entre caixas.
Para visualizar o Relatório de Transferências entre Caixas, acesse no menu lateral esquerdo Financeiro → Transferências. Utilize o filtro de datas, se necessário, para localizar a transferência desejada:
Para visualizar a Auditoria de Caixas, acesse no menu lateral esquerdo Financeiro → Relatórios → Na nova tela, selecione a opção Auditoria de Caixas. Selecione o caixa e utilize o filtro de datas, se necessário. Despois clique em Buscar para localizar a transferência desejada:
Para visualizar o Relatório de Transações, acesse no menu lateral esquerdo Financeiro → Transações. Utilize o filtro de datas, se necessário, para localizar a transferência desejada:
Assim, você mantém o controle completo das movimentações financeiras internas da sua clínica, com transparência e organização.
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!