O controle financeiro é um dos pilares da gestão de uma clínica, e estabelecer metas mensais de faturamento é uma das estratégias mais eficazes para acompanhar os resultados e planejar o crescimento. No software da GestãoDS, você pode cadastrar essas metas, acompanhar o desempenho ao longo do mês e visualizar relatórios completos para tomar decisões mais estratégicas.
🧭 Acessando a funcionalidade
Para cadastrar ou acompanhar metas de faturamento, siga o caminho:
Financeiro > Relatórios > Relatório de Faturamento > + Metas de Faturamento
Acompanhe o passo a passo na animação abaixo:
✍️ Criando novas metas
Na tela do relatório de faturamento, você poderá visualizar um resumo da meta mensal, com:
Meta definida para o mês atual
Porcentagem concluída
Quanto falta para atingir a meta
Faturamento atual
Para criar uma nova meta:
Clique no botão + Nova Meta
Preencha os campos obrigatórios:
Valor R$: total que deseja atingir de faturamento naquele mês
Mês e Ano da Meta
Clique em Salvar
📊 Visualizando os relatórios
Você poderá acompanhar o desempenho das metas por meio dos indicadores que mostram:
A meta mensal definida
A receita atual
O quanto ainda falta para atingir a meta
A porcentagem já alcançada
📅 Entendendo os dados do gráfico
No gráfico, é possível acompanhar o faturamento por dia ao longo do mês. O sistema considera todos os lançamentos realizados, mesmo que ainda não estejam marcados como pagos. Ou seja:
Se uma receita foi lançada com uma data de pagamento específica, ela será incluída no total faturado do respectivo dia, independentemente do status "Pago".
Receitas recorrentes cadastradas também são consideradas tanto no gráfico quanto no cálculo da meta de faturamento.
Essa visualização ajuda a entender o comportamento financeiro ao longo do mês, identificar dias com maior faturamento e acompanhar o progresso da meta com mais precisão.
Você pode escolher o mês e ano que deseja visualizar o gráfico.
🧾 Relatório de metas
Na parte inferior da página, você verá uma tabela com todas as metas cadastradas, incluindo:
Mês e ano da meta
Meta estipulada
Data de cadastro
Usuário que cadastrou
Além disso, você poderá Editar a meta clicando no botão laranja com ícone de lápis ou Excluir clicando no "x" vermelho.
Também é possível visualizar o relatório completo em uma única página, clicando na setinha ao lado do funil e selecionando a opção Relatório Completo. Caso queira imprimir ou exportar o relatório, basta selecionar os botões correspondentes.
🎯 Filtros específicos disponíveis
Para facilitar a análise e tornar a visualização do relatório de metas ainda mais eficiente, o sistema oferece filtros específicos que permitem refinar as informações exibidas. Com eles, você consegue localizar rapidamente metas por mês, ano ou responsável pelo cadastro.
Basta clicar no ícone de funil cinza ao lado dos filtros de data e escolher os critérios desejados. Veja a seguir os filtros disponíveis:
Mês
Ano
Cadastrado por
🔒 Permissões necessárias
Para acessar e gerenciar as metas de faturamento, é necessário:
Ter permissão de administrador
Possuir as permissões do módulo financeiro habilitadas
Confira quais são essas permissões nos links abaixo:
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!