Na ferramenta financeira temos vários relatórios que você poderá consultar para otimizar o controle conforme as informações que deseja. Um deles é o relatório de faturamento!
Através deste relatório você conseguirá visualizar o total do que foi faturado na clínica, podendo filtrar por período, e esse relatório considera por base então, a data do lançamento, ou seja: lançamento = faturamento!
Acessando o relatório:
Para acessar este relatório, você irá clicar em Financeiro > Relatórios > Relatório de Faturamento, acompanhe a animação a seguir:
Relatório de Exclusão e metas de faturamento
Ainda no relatório de faturamento, há a opção de "Relatório de Exclusão" para ser possível consultar os valores financeiros excluídos do sistema e por quem, bem como lançar novas metas de faturamento, clicando em "+Metas de Faturamento":
Para saber como lançar metas de faturamento, acompanhe o artigo abaixo:
Entendendo os filtros gerais
Há vários filtros que você poderá aplicar dentro deste relatório a fim de visualizar a informação precisa. O primeiro filtro que você poderá aplicar é o filtro de data (abaixo na tela) para ser possível filtrar o período desejado no relatório, podendo ser dia, mês, semana, etc.
Quando os relatórios são extensos será possível clicar no botão "Relatório Completo" para visualizar todo o relatório apenas em uma página. Ainda será possível imprimir ou exportar o relatório em Excel (exportar .csv) clicando na setinha ao lado do funil:
Filtros específicos:
Para filtrar ainda mais as informações em seu relatório você poderá utilizar os filtros específicos, eles estão localizados ao lado da lupa, e são representados por um funil em cinza:
Para utilizar esse filtro, basta clicar sobre o funil e então poderás filtrar pelos seguintes tópicos:
Prestador: médico que prestou o serviço referente à transação;
Serviço: especificar o serviço que irá buscar;
Tipo de serviço: quando selecionado em serviço, cirurgia, exame ou procedimento, aqui em tipo de serviço, você vai selecionar esse tipo específico;
Paciente: buscar por um paciente em específico;
Categoria: qual a categoria vinculada ao lançamento da transação;
Convênio: qual o convênio utilizado no atendimento;
Status do pagamento: poderá selecionar se o pagamento foi feito total, parcial ou não está pago;
Repassado: se foi utilizado o repasse para a transação;
Receitas avulsas: aqui se deseja buscar também as receitas lançadas por financeiro > transações > botão verde de "+ receita", que simbolizam entradas de caixa não provenientes de pagamentos vinculados à atendimentos.
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!