O Relatório de Faturamento é ideal para acompanhar o quanto foi faturado na clínica em um determinado período. Ele é baseado na data de lançamento da transação — ou seja: lançamento = faturamento.
Com esse relatório, você pode analisar de forma clara os valores recebidos, identificar tendências e acompanhar metas financeiras com mais facilidade.
📥 Como acessar o relatório
No menu lateral, clique em: Financeiro > Relatórios > Relatório de Faturamento.
Acompanhe a animação abaixo para ver o caminho completo.
📊 O que você encontra nesse relatório
Dentro do relatório, você poderá:
Ver o valor total faturado, com base nas transações lançadas;
Aplicar filtros por período, responsável pelo atendimento, convênio e outros;
Exportar ou imprimir o relatório;
Lançar metas de faturamento;
Acessar o Relatório de Exclusão, que mostra transações financeiras removidas e quem as excluiu.
📁 Relatório de Exclusão e Metas de Faturamento
Na parte superior da tela, você encontrará:
Relatório de Exclusão: mostra quais valores foram excluídos, por quem e quando.
+ Metas de Faturamento: você pode lançar metas específicas para acompanhar o desempenho da clínica ou de cada profissional ao longo do tempo.
👉 Para saber como lançar metas de faturamento, acompanhe o artigo abaixo:
🎯 Aplicando filtros gerais
Para personalizar sua análise, você pode começar aplicando um filtro de data (localizado logo abaixo da tela). Escolha o período desejado: um dia, semana, mês ou até um intervalo personalizado.
📥 Também é possível exportar o relatório para Excel (.csv ou .xlsx) ou imprimir, clicando na setinha ao lado do funil de filtros.
📝 Dica: Se estiver visualizando um volume grande de lançamentos, use a opção Relatório Completo para exibir tudo em uma única página antes de exportar.
🧩 Filtros Específicos
Para refinar ainda mais sua visualização, clique no ícone de funil (ao lado da lupa).
Você poderá filtrar pelos seguintes critérios:
Responsável - Seleciona o(a) profissional que realizou o atendimento
Tipo de Serviço - Filtro pelo tipo de serviço prestado
Categoria - Categoria de pagamento definida no financeiro
Status do Pagamento - Mostra se foi pago, parcialmente pago ou ainda em aberto
Receitas Avulsas - Filtra receitas lançadas diretamente pelo botão "+ Receita" (sem vínculo com atendimentos) ou receitas vinculadas a atendimentos
Serviço - Por exemplo: Exames, Cirurgias, Procedimentos, entre outros
Paciente - Busca por nome do(a) paciente
Convênios - Filtro por particular ou convênios cadastrados
Repassado - Indica se o valor foi repassado ao profissional
Busca geral - Filtra por palavras-chave
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!