Nesse artigo, você vai entender como funcionam as permissões do módulo financeiro e como configurá-las para cada profissional da equipe.
Além das permissões administrativas, o sistema da GestãoDS possui permissões específicas no módulo financeiro que determinam quem pode visualizar, lançar e editar informações.
Vamos te mostrar como cada uma funciona e como configurar da melhor forma.
🧾 Configurar permissões dos caixas
Os caixas possuem permissões específicas que controlam quem pode lançar e visualizar valores lançados por outros usuários.
🔹 Essas permissões são configuradas em Financeiro > Configurações > Caixas, clicando no botão azul de edição do caixa que deseja configurar.
🔹 Também é possível definir essas permissões durante a criação de um novo caixa.
Você pode escolher entre:
Usuário pode lançar valores: Permite lançar valores no caixa e visualizar apenas o que foi lançado pelo próprio profissional.
Usuário com acesso total: Permite lançar valores, visualizar todos os lançamentos do caixa (independente de quem lançou), ver o saldo total e o extrato completo.
👁️ Um profissional que tenha permissão de lançar, mas não de visualizar, só verá os valores lançados por ele(a) mesmo(a).
📌 Importante: Se a permissão de lançar valores não estiver liberada para o usuário, o caixa não aparecerá como opção na tela de lançamento.
👁️ Visualizar valores financeiros nos relatórios
Essa permissão controla a exibição de valores financeiros em relatórios. Profissionais sem essa permissão ainda podem registrar lançamentos pela tela Serviços > Todos os atendimentos, mas não conseguem visualizar os valores dos atendimentos nessa tela.
Além disso:
O relatório dinâmico em Financeiro > Transações não ficará visível.
Os valores totais de transações serão ocultados.
A exportação em Excel dos dados financeiros será bloqueada.
O profissional só poderá ver os lançamentos feitos por ele(a) mesmo(a).
📌 Exemplo da visualização SEM a permissão:
Tela Serviços > Todos Atendimentos
Relatório dinâmico em Financeiro > Transações
🛠️ Como configurar essa permissão:
Acesse ⚙️ Menu das Engrenagens, no canto superior direito da tela > Clique em Configurações da clínica > selecione Médicos ou Operacionais (conforme o usuário que deseja editar), na seção Equipe.
Clique no botão laranja de edição e marque a opção “Visualizar valores financeiros nos relatórios”. Por fim, clique em Salvar.
⚠️ Atenção ao adicionar novos usuários
Quando um novo profissional é adicionado à clínica, ele entra sem permissões nos caixas. É necessário editar cada caixa para liberar as permissões de visualização e/ou lançamento conforme o perfil do profissional.
Ficou com alguma dúvida? 🤔
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para te auxiliar!