O que é a área de tarefas do CRM
A área de tarefas reúne todas as tarefas pendêntes do seu CRM em um formato de lista, organizadas de forma prática pelo prazo de vencimento.
Para acessar, entre no CRM e clique na guia "tarefas", ao lado do "funil".
Ordem da lista ⬇️
A ordem da lista é definida prioritariamente pela data de vencimento e, em seguida, pelo seu nível de prioridade (da urgente para a baixa):
1º Tarefas vencidas:
2º Tarefas com prazo de hoje
3º Essa semana
4º Próximas e sem data definida
Informações da lista
As principais informações de cada tarefa podem ser visualizadas na lista, ela exibe:
Nome do paciente
Nome da tarefa
Nome do card (com nome do paciente e data do atendimento)
Etapa do funil que a tarefa está
Quem são os responsáveis
Data de vencimento
Prioridade
Como editar tarefas
É possível editar as informações diretamente na lista, basta clicar sobre o item que deseja alterar.
Nome da tarefa e etapa do funil: clique sobre essas colunas para abrir a tela de edição completa. Nela, você pode alterar: a qual card a tarefa está vinculada, o nome da tarefa, os responsáveis, o prazo, a prioridade e a descrição.
Card: ao selecionar o texto em azul na coluna "card", a tela de edição do card irá abrir. Nela, é possível personalizar as informações do cartão.
Responsáveis: altera rapidamente quem da equipe é responsável por realizar a tarefa.
Vencimento: ao clicar sobre a data, é possível escolher no calendário outro prazo de vencimento.
Prioridade: basta selecionar o icone de bandeira e escolher uma das opções para mudar o nível de prioridade da tarefa.
Como marcar uma tarefa como concluída✔️
Há duas formas de marcar uma tarefa como finalizada:
Direto na lista
A forma mais rápida e prática é marcar o quadrado que fica do lado esquerdo do nome do paciente, na coluna "concluído". Basta clicar sobre o quadrado e a tarefa será enviada para a guia de tarefas concluídas.
No card
Encontre a tarefa que você deseja marcar como finalizada. Na coluna "card", clique sobre o nome do card. Na nova tela, role até o final da página e você irá encontrar a lista de tarefas. Para marcar como concluída, clique no quadrado que fica ao lado do nome da tarefa.
Onde encontrar as tarefas concluídas
As tarefas marcadas como finalizadas aparecem no final da lista de tarefas, na aba "concluídas".
Criando uma nova tarefa manual
Para criar uma nova tarefa manual, clique no botão "+nova tarefa" no canto superior direito.
É obrigatório vincular a tarefa a um card já existente, assim a tarefa fica vinculada também ao paciente.
Defina um nome para a tarefa (obrigatório), por exemplo: "enviar orçamento de botox". Os demais campos são opcionais, mas deixe o registro mais completo identificando: quem são os responsáveis, o prazo para concluir e a prioridade.
Lembre-se de clicar em "salvar", a tarefa será automaticamente adicionada a lista e ao funil do CRM.
Como usar os filtros
É possível aplicar diversos tipos de filtros para encontrar mais rapidamente tarefas específicas na lista.
"Todas" ou "minhas tarefas"
Primeiro selecione se quer pesquisar por "todas" as tarefas ou se quer ver apenas as tarefas que o seu usuário está como responsável. Clique sobre a opção que deseja para selecionar.
Prazo
Em seguida, você pode filtrar também pela data da tarefa. Há três opções: "vencidas", "hoje" e "essa semana". Clique em cima da opção que preferir.
Responsável ou nome do paciente
No icone de filtro, é possível pesquisar tarefas pelo nome do responsável por executar a ação ou/e pelo nome do paciente. Basta clicar sobre "sem filtro" e selecionar os nomes. Para pesquisar, clique em "aplicar".
