Para acessar assinaturas vá em serviços, assinaturas de documentos, é nesse menu que conseguirá controlar as suas assinaturas realizadas e pendentes, e ter os números do quanto foi assinado, o quanto está pendente, o quanto está cancelado e o quanto está recusado.

Vá até a aba “Modelos de documentos” e clique no botão “Novo documento”. Nessa aba você colocará um título e o definirá o corpo do documento que está criando, pode e deve usar as tags personalizadas, para que o documento seja preenchido com os dados do paciente que irá assinar o mesmo.

Na aba “Gerenciamento de documentos” vá no botão “+ Nova assinatura”, coloque um título no documento e escolha entre as opções de usar o modelo já criado no sistema ou usar um modelo em PDF, esses modelos são o corpo do que será assinado, por isso é importante que estejam com os dados corretos.

Pode também vincular essa nova assinatura a um orçamento ou agendamento, o orçamento precisa estar já marcado como “Ganho” e se for o caso de um agendamento, ele pode até mesmo já estar finalizado pelo usuário médico.

Uma vez que preencha todos os campos, pode avançar a tela de revisão, se você não adicionou nenhum orçamento ou agendamento precisará informar o paciente ou outro tipo de signatário nesta tela clicando no botão de “Adicionar signatário”.

É nessa tela onde você irá ver o corpo do documento a ser assinado, poderá adicionar outros signatários e até mesmo marcar para você mesmo assinar, trazendo mais garantia para o documento. Após tudo preenchido clique na opção “Enviar para assinatura” e será redirecionado para a tela de gerenciamento das assinaturas.

Caso viu que tem algo errado e quer editar o documento ou até mesmo excluir, clique nos três pontinhos da coluna de ação e terá as opções para editar o nome, baixar, imprimir ou até mesmo cancelar o documento:

Dentro da ficha do paciente, na opção Arquivos, terá uma aba de assinatura de documentos, onde pode ver os documentos atrelados a ele e até mesmo mandar documentos para esse paciente assinar.

Uma vez que mandou o documento para ser assinado, poderá acompanhar o status dele na tela de “Gerenciamento de documentos”.

O paciente ou destinatário do documento irá receber ele no e-mail do seu cadastro, a plataforma de coleta de assinatura será a ZapSign, o e-mail recebido pelo cliente terá um link para a assinatura através dela.

Uma vez dentro da ZapSign o signatário poderá escolher como assinar, se é desenhando sua assinatura, escrevendo ou até mesmo subindo uma foto da mesma, e clique em “Finalizar”.

Com isso feito o documento constará como assinado.

Por último nesse artigo trataremos das permissões da aba de Assinatura de documentos, para dar permissões para o usuário, selecione ele e deixe ativas as caixinhas de permissão que convém para esse usuário ver e ou fazer dentro do módulo